羅萊家紡：期望環比逐漸改善
盈利(li)預測和投(tou)資建(jian)議
我們估計，公司12年秋冬訂貨會同比增長為23-24%；上半年新開門店下半年也將為公司帶來收入貢獻，下半年開店快于上半年，公司依然保持較快外延擴張，所以我們認為公司全年收入增速在兩位數以上；而在加快開店的同時，公司在弱市中對加盟商開店采取多方面的扶持，所以下半年費用方面估計仍將維持較快增長。我們考慮到新增費用較高以及消費終端低迷，下調2012-2014EPS至2.91、3.63和4.52元。我們認為，二季度業績可能是全年低點，其后業績環比降逐漸改善，我們維持地產復(fu)蘇(su)帶來的家(jia)紡復(fu)蘇(su)預期的判斷，給予“強烈推薦”評(ping)級。
風(feng)險提示:1.新(xin)增費(fei)用(yong)較高風(feng)險。2.存(cun)貨余(yu)額增長較快風(feng)險。
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