中國長絲織(zhi)造協會 常夢佳

　　提升乏力應該是目前長絲織造行業面臨的主要難題。盡管宏觀經濟有回暖趨勢，但是傳遞到長絲織造行業還尚須時日。形勢低于市場預期，行業也不必過于擔憂，做好長期應戰的心理準備，才會在市場變化中做到應對自如。從中國長絲織造協會的市場調查調研情況可以看到，行業基本面良好，一半以上(shang)的長絲織(zhi)造企業處(chu)于(yu)正常贏(ying)利(li)水平。

　　2013年前兩個月的海關數據和國家統計局經(jing)濟(ji)指標(biao)(biao)數據顯示我國(guo)長絲織造行(xing)業經(jing)濟(ji)運行(xing)出現(xian)好轉(zhuan)跡象，庫(ku)存壓力開(kai)始有所緩解(jie)。但指標(biao)(biao)增速的(de)恢(hui)復，不(bu)能掩(yan)飾絕對(dui)數量的(de)低迷。3月(yue)(yue)以后(hou)國(guo)內(nei)外(wai)經(jing)濟(ji)回暖趨緩，4月(yue)(yue)匯豐PMI預覽值回落(luo)至50.5，比上月(yue)(yue)終值下跌1.1，大大低于市(shi)場(chang)預期(qi)，未(wei)來行(xing)業經(jing)濟(ji)走向并不(bu)十分樂觀。

　　生產與運行

　　行業經濟緩慢上升

　　產量艱難增長

　　2013年一季度我國長絲織造四個主要集群地區合計化纖長絲機織布產(chan)量(liang)(liang)同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)9.76%，工業(ye)(ye)總產(chan)值同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)2.8%，主營業(ye)(ye)務收入同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)3.03%，但利潤同(tong)(tong)比(bi)(bi)下降25.43%。蘇州(zhou)市吳江(jiang)區盛澤鎮長(chang)絲機織布產(chan)量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)僅為1.09%，比(bi)(bi)去(qu)年(nian)(nian)(nian)同(tong)(tong)期下降了11.69個百分點；浙(zhe)江(jiang)省嘉興市秀洲區的(de)產(chan)量(liang)(liang)則從去(qu)年(nian)(nian)(nian)的(de)負(fu)增(zeng)(zeng)長(chang)恢復(fu)為6.92%的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)速(su)(su)(su)度，實(shi)際(ji)產(chan)量(liang)(liang)仍(reng)未(wei)能達(da)到2012年(nian)(nian)(nian)同(tong)(tong)期水平。浙(zhe)江(jiang)省長(chang)興縣的(de)產(chan)量(liang)(liang)增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)則為30.00%，比(bi)(bi)去(qu)年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)增(zeng)(zeng)加(jia)了20.13個百分點。

　　庫存(cun)壓力有(you)所緩解

　　據國(guo)家(jia)統(tong)(tong)計局(ju)統(tong)(tong)計，2013年(nian)(nian)1～2月我國(guo)規(gui)模以(yi)上化(hua)纖織造(zao)加工業產銷率(lv)為97.19%，同比(bi)增長1.09%。銷售(shou)情況有(you)所好轉，從一定(ding)程度上緩解了企業的(de)(de)庫存壓力。2013年(nian)(nian)一季度我國(guo)長絲織造(zao)集(ji)群地區化(hua)纖長絲機織布的(de)(de)產銷率(lv)為97.83%，同比(bi)下(xia)降了1.34%。市場(chang)回暖趨勢略低于預期。

　　今年1月(yue)起，我國化纖長絲(si)織(zhi)造(zao)業產成(cheng)(cheng)品庫(ku)存(cun)明顯減少(shao)，3月(yue)，產成(cheng)(cheng)品庫(ku)存(cun)為56.15億元，低(di)于2012年底(di)的(de)(de)75.57億元，下降幅(fu)度達到(dao)25.70%。這一方面(mian)是(shi)因為3月(yue)份(fen)不但是(shi)裝修、購買窗(chuang)簾、床上用品等家紡(fang)產品的(de)(de)旺季，也(ye)是(shi)服裝換季的(de)(de)銷售旺季，帶(dai)動上游織(zhi)造(zao)企(qi)業緩解庫(ku)存(cun)壓力(li)，另(ling)一方面(mian)也(ye)是(shi)去年下半年以來，長絲(si)織(zhi)造(zao)行(xing)業整體“去庫(ku)存(cun)化”行(xing)動的(de)(de)集中顯現。但與(yu)去年同期相比(bi)，3月(yue)產成(cheng)(cheng)品庫(ku)存(cun)同比(bi)增(zeng)長了20.17%，庫(ku)存(cun)壓力(li)依然存(cun)在。

　　成本費用支出增加
　　據國家統(tong)計局(ju)統(tong)計，2013年1～3月(yue)我(wo)國化(hua)纖織(zhi)造加(jia)工業(ye)(ye)主營業(ye)(ye)務成本同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長了9.39%，營業(ye)(ye)費用(yong)(yong)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長13.85%，管(guan)理費用(yong)(yong)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長11.19%，財務費用(yong)(yong)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長12.09%，其(qi)中利(li)息支出同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)速則(ze)僅為(wei)0.19%。

　　向好趨勢并不(bu)明朗(lang)

　　據國(guo)家統計局統計，2013年(nian)1～3月，我國(guo)化(hua)纖(xian)長(chang)(chang)絲織造產業主營業務收(shou)入(ru)累計達(da)到192.35億元，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)9.08%；利潤總額累計為7.25億元，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)8.18%；利潤率為3.77%，比(bi)(bi)去年(nian)同(tong)(tong)期降低了0.03個百分點，各(ge)項經濟指(zhi)標增(zeng)長(chang)(chang)緩慢。虧(kui)損企業虧(kui)損額同(tong)(tong)比(bi)(bi)減少11.84%，企業虧(kui)損狀況有(you)所好轉。

　　考慮到2013年春節處于2月中(zhong)旬，企(qi)業1月份不敢過多(duo)簽單(dan)(dan)，并提前放假。這也就使得(de)1-2月的(de)產(chan)量產(chan)值增(zeng)(zeng)長(chang)情況不比往常。春節過后，為(wei)了(le)盡快搶占市場，企(qi)業多(duo)采取努力(li)簽訂單(dan)(dan)、增(zeng)(zeng)加生(sheng)產(chan)的(de)方式，從而導(dao)致3月原材料(liao)購入增(zeng)(zeng)加、支出增(zeng)(zeng)大，但主營業務收入增(zeng)(zeng)長(chang)表(biao)現(xian)要相對(dui)滯后。從協會三月調研以及(ji)理事(shi)會上(shang)了(le)解的(de)情況來看，企(qi)業家(jia)們對(dui)2013年的(de)運(yun)轉(zhuan)情況還(huan)是有一定信(xin)心的(de)。

　　外銷市場

　　出口環境出現回暖跡象

　　化纖長絲織物出口(kou)增加

　　2013年1～3月(yue)，我國化纖長(chang)(chang)(chang)絲織(zhi)物累計出口(kou)額(e)(e)為(wei)(wei)21.95億美元，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)11.44%；出口(kou)數量為(wei)(wei)20.98億米，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)10.98%。從圖2中可明顯看出我國化纖長(chang)(chang)(chang)絲織(zhi)物出口(kou)量和出口(kou)金(jin)額(e)(e)連續四年持續增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)，且金(jin)額(e)(e)增(zeng)(zeng)速略大(da)于(yu)數量增(zeng)(zeng)速，長(chang)(chang)(chang)絲織(zhi)物價(jia)格(ge)有(you)所增(zeng)(zeng)加但(dan)幅度不大(da)。

　　在經歷了2012年一整(zheng)(zheng)年的低(di)增(zeng)長(chang)(chang)之后(hou)，2013年1月我國長(chang)(chang)絲織物出口(kou)(kou)量(liang)即出現(xian)明顯增(zeng)長(chang)(chang)，達(da)(da)到了去(qu)年單月出口(kou)(kou)量(liang)的最高水(shui)平。雖然受春節影響，2月實際出口(kou)(kou)量(liang)環比有所下(xia)降(jiang)，但累計(ji)增(zeng)長(chang)(chang)率達(da)(da)到了34.34%，與(yu)去(qu)年整(zheng)(zheng)體增(zeng)速(su)相(xiang)對平穩狀態相(xiang)比，13年前兩個月長(chang)(chang)絲織物出口(kou)(kou)表現(xian)出快(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)(chang)的狀態，但3月單月出口(kou)(kou)量(liang)并不理(li)想，同(tong)比增(zeng)速(su)回(hui)落。

　　2013年(nian)1～2月(yue)(yue)(yue)我國長絲織物平(ping)均出(chu)口價(jia)(jia)格(ge)從去年(nian)年(nian)底的1.04美(mei)元/米(mi)(mi)增長到1.06美(mei)元/米(mi)(mi),3月(yue)(yue)(yue)回落到1.05美(mei)元/米(mi)(mi)。年(nian)初，隨著(zhu)世界范(fan)圍內紡織需求的回暖，帶(dai)動了(le)長絲織物出(chu)口價(jia)(jia)格(ge)的上漲，但從3月(yue)(yue)(yue)單月(yue)(yue)(yue)價(jia)(jia)格(ge)表(biao)現來看，價(jia)(jia)格(ge)又出(chu)現回落，3月(yue)(yue)(yue)單月(yue)(yue)(yue)出(chu)口價(jia)(jia)格(ge)僅為1.02美(mei)元/米(mi)(mi)。

　　錦(jin)綸長(chang)絲織物出(chu)口(kou)負增長(chang)

　　2013年(nian)1～3月我(wo)國(guo)滌綸長(chang)(chang)(chang)絲(si)織(zhi)物(wu)累計(ji)出(chu)口18.44億米，同比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)了13.28%；但(dan)(dan)錦(jin)綸長(chang)(chang)(chang)絲(si)織(zhi)物(wu)出(chu)口量(liang)為0.42億米，同比減少(shao)15.73%。相對(dui)去年(nian)來看(kan)，錦(jin)綸長(chang)(chang)(chang)絲(si)織(zhi)物(wu)依然被(bei)國(guo)際市(shi)場認可(ke)，價(jia)格(ge)保(bao)持(chi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，同比增(zeng)速為6.92%，但(dan)(dan)由(you)于市(shi)場需求有限，出(chu)口量(liang)難以保(bao)持(chi)高增(zeng)長(chang)(chang)(chang)。

　　 主要出口市場有升有降
　　從主要貿易地(di)(di)區來看，2013年1～3月(yue)我國(guo)化(hua)纖長(chang)絲織物對主要貿易地(di)(di)區的(de)出(chu)口(kou)(kou)情況與去(qu)年相比(bi)出(chu)現了較多的(de)變化(hua)。出(chu)口(kou)(kou)巴基(ji)斯坦的(de)價(jia)格同比(bi)增速最快(kuai)，達到了18.12%，使(shi)得出(chu)口(kou)(kou)巴基(ji)斯坦躍進(jin)前十名。去(qu)年全年出(chu)口(kou)(kou)馬來西亞的(de)數量同比(bi)增加(jia)38.09%，名列(lie)前茅，今年一(yi)季度出(chu)口(kou)(kou)數量同比(bi)增加(jia)59.32%，仍(reng)保持高速增長(chang)。

　　出(chu)口美國的(de)化(hua)纖(xian)長(chang)(chang)絲織物數量同(tong)(tong)比增(zeng)加了38.34%，但價格(ge)同(tong)(tong)比增(zeng)速依舊(jiu)處于負(fu)增(zeng)長(chang)(chang)狀態，2013年一季度(du)價格(ge)同(tong)(tong)比下降18.25%。出(chu)口歐盟的(de)化(hua)纖(xian)長(chang)(chang)絲織物數量同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)了75.03%，雖(sui)然(ran)歐盟市場有所恢復(fu)，但出(chu)口價格(ge)出(chu)現了負(fu)增(zeng)長(chang)(chang)，價格(ge)同(tong)(tong)比下降了3.38%。

　　長(chang)絲織物進口繼續下降

　　2013年1～3月我國長(chang)(chang)絲織(zhi)物(wu)(wu)累計(ji)進(jin)(jin)口2.29億(yi)米(mi)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)(xia)降17.33%,其中錦綸織(zhi)物(wu)(wu)為(wei)0.82億(yi)米(mi)，由(you)去年的正增(zeng)長(chang)(chang)轉為(wei)負增(zeng)長(chang)(chang)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)(xia)降3.91%，進(jin)(jin)口價格(ge)為(wei)1.41美(mei)元/米(mi)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)(xia)降了5.37%；滌綸織(zhi)物(wu)(wu)為(wei)1.02億(yi)米(mi)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)(xia)降了10.56%，進(jin)(jin)口價格(ge)為(wei)1.9美(mei)元/米(mi)，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)了4.4%。國內(nei)長(chang)(chang)絲織(zhi)物(wu)(wu)市場基(ji)本飽和，對外需求持續(xu)下(xia)(xia)(xia)(xia)降，滌綸長(chang)(chang)絲織(zhi)物(wu)(wu)表現尤為(wei)明顯(xian)。

　　內銷市場
   價格趨穩，市場波動

　　我國化纖(xian)長絲面(mian)料(liao)價格走勢平(ping)穩，但3月(yue)景氣指數接近中間(jian)值，較(jiao)之2月(yue)下降速度較(jiao)快，市(shi)場形勢有所回落。

　　2013年一(yi)季度我(wo)(wo)國原料(liao)(liao)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)仍(reng)(reng)舊表現(xian)平(ping)(ping)淡。一(yi)季度棉(mian)價(jia)(jia)(jia)(jia)在(zai)(zai)19200元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)～19375元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)波動，平(ping)(ping)均價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)為19300元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，國內(nei)棉(mian)價(jia)(jia)(jia)(jia)繼續保持平(ping)(ping)穩，但(dan)(dan)相對(dui)(dui)于(yu)(yu)美(mei)(mei)國期(qi)棉(mian)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)在(zai)(zai)3月15日(ri)出現(xian)的(de)最高(gao)點93.93美(mei)(mei)分/磅，折合人(ren)民幣約(yue)13050元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，仍(reng)(reng)有6250元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)的(de)價(jia)(jia)(jia)(jia)差。面向(xiang)紡織企(qi)業的(de)儲(chu)備棉(mian)競(jing)買工作仍(reng)(reng)在(zai)(zai)繼續，企(qi)業對(dui)(dui)后市(shi)的(de)預(yu)期(qi)仍(reng)(reng)不明(ming)朗，儲(chu)備棉(mian)成(cheng)交價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)弱于(yu)(yu)中國棉(mian)花(hua)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)指數。我(wo)(wo)國各種紡織原料(liao)(liao)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)均處于(yu)(yu)平(ping)(ping)穩狀態，互不影(ying)(ying)響。滌綸(lun)穩中有增(zeng)，錦綸(lun)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)相對(dui)(dui)12年大落之勢趨于(yu)(yu)低價(jia)(jia)(jia)(jia)平(ping)(ping)穩狀態。但(dan)(dan)隨著石油(you)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)的(de)下滑，預(yu)計會對(dui)(dui)原料(liao)(liao)市(shi)場價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)造成(cheng)一(yi)定(ding)的(de)影(ying)(ying)響。

　　后市展望
    回升自下而上
　　經過(guo)去年(nian)(nian)一年(nian)(nian)市(shi)(shi)場(chang)(chang)低迷狀態的(de)歷練，2013年(nian)(nian)前兩(liang)個(ge)月(yue)行(xing)(xing)業(ye)的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)運行(xing)(xing)有小(xiao)幅回暖(nuan)，企(qi)業(ye)家們(men)也做好備戰準備。長(chang)絲織(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)依然面臨許多困難，從對長(chang)絲織(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)進行(xing)(xing)的(de)2013年(nian)(nian)年(nian)(nian)初調查(cha)問卷匯總結果來看(kan)：64.71%長(chang)絲織(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)總體經營狀況良好，76.47%企(qi)業(ye)開機(ji)率(lv)在90%以上(shang)(shang)。目前盛澤長(chang)絲織(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)的(de)開機(ji)率(lv)在維持在70%左(zuo)右(you)，主要(yao)原因是與薄利多銷相比(bi)，企(qi)業(ye)更想控(kong)制庫存。從總體上(shang)(shang)看(kan)，開年(nian)(nian)后市(shi)(shi)場(chang)(chang)呈(cheng)現定單(dan)多大單(dan)少的(de)格(ge)局，總的(de)需求量(liang)沒(mei)有放大，尚未達(da)到近年(nian)(nian)來最好的(de)局面。但從后道(dao)加工工序來看(kan)，市(shi)(shi)場(chang)(chang)已經回暖(nuan)，并逐步向上(shang)(shang)游傳(chuan)遞。

　　庫(ku)存(cun)方面，58.82%的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)成(cheng)品(pin)庫(ku)存(cun)保持在一(yi)個(ge)(ge)月左右(you)的(de)水平(ping)，17.65%的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)處(chu)于兩個(ge)(ge)月以(yi)上庫(ku)存(cun)的(de)偏(pian)高水平(ping)，庫(ku)存(cun)問(wen)(wen)(wen)題(ti)仍然是影響企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)效益的(de)重(zhong)大問(wen)(wen)(wen)題(ti)之一(yi)。企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)品(pin)價(jia)格(ge)大部分處(chu)于正(zheng)常狀態，與成(cheng)本存(cun)在合(he)理價(jia)差，23.53%的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)品(pin)價(jia)格(ge)過低，與成(cheng)本持平(ping)甚至低于成(cheng)本，導致企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)贏(ying)(ying)利能(neng)力降低。目前，58.82%的(de)長絲織造企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)處(chu)于正(zheng)常贏(ying)(ying)利水平(ping)，利潤(run)(run)率低于4%；29.41%處(chu)于高利潤(run)(run)水平(ping)，5.88%的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)則出(chu)現了(le)零利潤(run)(run)及輕(qing)度虧損的(de)問(wen)(wen)(wen)題(ti)。經濟環境不(bu)景氣，下(xia)游需求(qiu)不(bu)足這一(yi)原(yuan)因獲得了(le)27.03%的(de)投票率。其中，35.7%的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)出(chu)口較多，64.3%則以(yi)內(nei)銷為主。

　　對(dui)于企業經營中出現(xian)的(de)(de)低贏利問題，32.43%的(de)(de)企業反映是由于用工成本上漲過快(kuai)造成的(de)(de)。其(qi)(qi)他影響行(xing)業運行(xing)的(de)(de)因素，除電(dian)價上漲、用電(dian)仍然(ran)比較緊張外，其(qi)(qi)他如匯率問題等都比往(wang)年有所(suo)改善。

　　此外，影(ying)響企(qi)業(ye)經營(ying)狀(zhuang)況的(de)(de)原(yuan)因(yin)還包括節能減排(pai)(pai)以及財(cai)務費用、利息支(zhi)出等因(yin)素帶來(lai)的(de)(de)壓(ya)力(li)，分別(bie)占據(ju)了(le)21.62%和18.92%。節能減排(pai)(pai)的(de)(de)壓(ya)力(li)依舊體(ti)現為節電和污水(shui)處理的(de)(de)壓(ya)力(li)。財(cai)務費用、利息支(zhi)出這一(yi)原(yuan)因(yin)與(yu)2012年7月(yue)的(de)(de)市場(chang)調查的(de)(de)結果相比，如今已經得到了(le)相對(dui)的(de)(de)改善，排(pai)(pai)在了(le)最后(hou)一(yi)位。

　　參與(yu)長絲織(zhi)造(zao)行業調查問卷的(de)多(duo)數企業認為2013年(nian)國(guo)際市(shi)場和國(guo)內(nei)市(shi)場的(de)需求將與(yu)2012年(nian)保持持平狀態，對2013年(nian)預(yu)期總體向(xiang)好(hao)，預(yu)判要好(hao)于2012年(nian)，但也不會像2010年(nian)那樣好(hao)，應該(gai)是(shi)一個緩(huan)慢回升的(de)過程(cheng)。

　　總體分析，如果按照目前的趨勢，出口回暖，再加上內需啟動，整個行業回暖會從下游向上游逐步傳遞。

      2013年一季度我國主要長絲織造產業集群化纖長絲織物產量表

                                             數據來源：各個產業集群

         2013年1~3月我國主要長絲織物出口情況表

                                                數據來源：中國海關

      2013年1~3月我國化纖長絲織物主要貿易地區出口情況表

                                                 數(shu)據來(lai)源：中國(guo)海關