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夢潔家紡：大家居布局日漸深入
2016-2-292016年將重點圍繞大家居領域進行布局。公司2015年銷售小幅下滑主要還是對各大門店進行了調整優化,...0.27、0.30元,對應PE25、23倍。考慮到公司一年期的非公開發行以及2016年在大家居領域的重點布局,新開店數和單店坪效有望提升,外延并購預期強烈。目前股價總體判斷位于底部區域,適合底倉配置。[繼續閱讀] -
羅萊家紡智能睡眠監測器7分鐘售罄
2015-4-8公司首批100套RestOn智能睡眠監測器(預約價999元)在微店推出7分鐘便售罄一空,第二批預約已...厚業績。在主營業務穩健增長的前提下,我們堅定看好公司未來估值彈性。預計15、16年核心EPS為1.63、1.97元,對應PE24、20倍。給予15年30倍PE,3-6個月目標價49元,重申“買入”評級[繼續閱讀] -
夢潔家紡:終端恢復緩慢,子品牌推進良好
2014-10-30
凈利潤略超我們預期公司前三季度實現銷售收入9.9億元,同比增長6%,凈利潤5,754萬元,同比增長1...位以及渠道策略后,三季度增長明顯;夢潔寶貝則保持50%以上的快速增長。估值:目標價9.9元,“中性”評級我們基于瑞銀VCAM模型進行現金流貼現(WACC=8.3%),得出目標價9.9元,“中性”評級。[繼續閱讀] -
棉花期貨跌勢難止 目標價維護棉農利益
2014-9-11進入9月意味著棉花收購正式進入2014/2015年度，2014年是我國首次實施棉花目標價格改革試點，而新年度新疆棉花目標價格補貼試點的實施細則尚未公布，多頭尤其忐忑不安。面對棉花生產和市場形勢變化，中國農業發展銀行在新棉收購即將到來之際，繼續發揮棉花收購資金供應主渠道作用，目前已準備資金600億元做...[繼續閱讀] -
新疆棉花目標價改革方案即將公布
2014-9-109月3日，據國家發改委透露，根據國務院部署，2014年啟動新疆棉花目標價格改革試點。經國務院批準，已公布2014年棉花目標價格為每噸19800元；《棉花目標價格改革試點方案》已印發試點地區；《新疆棉花市場價格監測實施方案》已制定，價格監測工作已經啟動；新疆自治區和兵團棉花目標價格改革試點工作具體實施...[繼續閱讀] -
羅萊家紡:業績略超預期,關注終端需求
2014-8-25
業績略好于預期羅萊家紡上半年實現收入11.12億元,同比增長3.2%,凈利潤1.57億元,同比增長1...最大,積極推進線上業務和家居產品,看好未來發展空間。但是短期內市場需求疲軟,業績難有明顯改善。上調目標價2.2%至25.25元,對應2014年18倍市盈率,具備17.9%的上漲空間。風險終端消費疲軟。[繼續閱讀] -
羅萊家紡:精細化變革初現成效
2014-8-25
羅萊家紡2014年上半年實現營業收入11.12億元,同比增長3.2%;實現息稅前利潤1.59億元,同...公司2014-16年每股收益預測至1.33元、1.44元和1.53元,基于18倍2014年市盈率上調目標價至23.87元,維持謹慎買入評級。支撐評級的要點公司上半年營業收入增長3.2%至11.12億元...[繼續閱讀] -
夢潔：股權激勵實現概率高
2014-5-5
公司公告2014年一季度業績:營業收入3.18億元,同比下降4.1%;凈利潤2845萬元,同比增長1...70、0.82、0.93元),目前股價對應估值21X、19X、17X。估值雖不低,但隨后期業績預期兌現,股價仍會有一定表現,全年目標價18-20元。維持“增持”評級。風險提示：零售環境持續低迷無起色。[繼續閱讀] -
羅萊家紡：一季業績有望實現雙位數以上增長
2014-4-4
公司1-2月份加盟發貨情況較好。我們預計整體增速有望超過之前召開的14年春夏訂貨會訂貨金額低雙位數的...40元、1.67元、2.03元),參考可比公司14年平均估值水平,維持公司14年17倍PE估值,目標價23.46元,維持公司買入評級。風險提示加盟商3月份大促增速低于預期的風險,國內經濟下滑的風險等。[繼續閱讀] -
羅萊家紡：線上線下品牌完美切換
2013-12-28本報告導讀：2013年為協同線上線下，主品牌“羅萊”同款同價，電商品牌“lovo”搶占線上份額，順利完成品牌轉換。2014年“lovo”發力將成為有力增長點。維持“增持”評級。投資要點：2014年估值切換，目標價上調至32.20元，維持“增持”評級：2013年加盟清理庫存使收入略微下滑(低于之前盈利...[繼續閱讀] -
羅萊：加盟商信心恢復 訂貨會轉正
2013-10-232014年春夏訂貨會超預期，預計2014年業績增長確定性加大:上周訂貨會轉正表明加盟商信心恢復，預計2014年業績增長確定性加大，維持公司2013-2015年的EPS為1.50、1.80、2.25元，上調目標價至30.0元，給予20倍行業平均估值，上調為“增持評級”。2014年春夏訂貨會同比轉正：2...[繼續閱讀] -
羅萊家紡收入增長放緩,費用壓力加大
2012-8-14盈利預測和投資建議:預計公司2012年-2014年每股收益為2.87元、3.7元和4.77元。秋冬產...多品牌的資源協同效應將會受益,盡管公司業績還有待三季度的終端銷售和訂貨會業績檢驗,考慮到公司前期股價的下滑已釋放中期業績下降的風險,首次給予公司增持評級,6個月目標價74元,對應2013年20倍PE。[繼續閱讀] -
夢潔家紡：二季度銷售環比改善
2012-6-25維持“推薦”評級。家紡行業目前仍處于較高成長階段,公司全國性區域終端建設仍將繼續,渠道擴張仍是主要增長動力。今年上半年業績的放緩受整體消費環境影響較大,如果后期整體消費環境趨好程度高于預期,公司業績改善的空間也較大。預計12/13/14年EPS為0.89/1.22/1.60元,目標價為24.03元。...[繼續閱讀] -
夢潔家紡區域市場穩固利潤
2011-9-7夢潔家紡(31.93，0.00，0.00%)主要從事以床上用品為主的家用紡織品的研發、設計、生產和銷...，預計2011-2013EPS分別為0.95、1.36、1.89元，給予2012年28倍PE，6個月目標價38.08元，“買入”評級。品牌和價格體系完備，自主高端品牌更具穩定性夢潔家紡的品牌和價格體系...[繼續閱讀]
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